智客 CRM 是什么
智客 CRM 是金牧科技自研的通用客户经营平台：把线索、客户、联系人、商机、报价、合同、 订单、交付项目与售后工单连成一条不断裂的链路，销售在前端推进、财务与管理层在同一份数据上看结果。 它不绑定某个行业——行业差异下沉为可切换的行业包，渠道差异下沉为统一的多渠道收件箱， AI 能力则贯穿在跟进、报价、复盘与知识问答的每一步里。
它解决的四个老问题
线索散在个人微信里
客户问过的价格、承诺过的交期只留在销售自己的聊天记录里，人一走就断档，公海线索也没人认领。
报价靠 Excel 传来传去
同一份清单三个版本，毛利算没算、折扣谁批的说不清；报价单、合同、订单各写一遍，数字对不上。
客户资产跟着销售走
设备型号、装机位置、维保到期日只存在某个人的脑子里，换人接手要重新摸一遍现场。
老板看不到真实漏斗
周报里都是"进展顺利"，实际卡在报价审批还是技术方案没人知道，预测金额只能拍脑袋。
一条不断裂的链路
- 线索
- 客户
- 商机
- 方案 / 选型
- 报价
- 合同
- 订单 / 交付
- 售后工单
每个环节都能反查上一环：合同明细可以追到报价行，报价行可以追到商机阶段，商机可以追到线索来源； 阶段推进时系统按概率自动上浮赢单率，成交后自动生成订单并把交付、回款节点挂上去。
界面截图
以下均为系统真实界面（通用 B2B 行业包，演示数据）。
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六个不太一样的地方
行业包，不写死行业
客户、联系人、商机、报价这些实体与行业无关，差异下沉到行业包：实体命名、自定义字段、阶段概率、SLA 全在配置里，换客户不用重写系统。
一个收件箱管六个渠道
企业微信、WhatsApp、钉钉、飞书、邮件、官网表单统一进线，按渠道能力差异化处理：能不能发模板、有没有 24 小时窗口，系统提前告诉你。
AI 不飘在页面上
9 个场景都咬在业务流程里：跟进建议、沉睡唤醒、沟通摘要、会议纪要、方案推荐、智能查询、周报、查重、知识库问答。数字本地算，AI 只做表达与检索。
权限细到按钮和数据范围
31 项功能权限控制到菜单和操作按钮，再叠加数据范围：全部、区域、销售组三档。销售只能看到自己的客户，经理看团队，老板看全部。
报价能算清毛利
直接费、可核算占比、预估成本、整体折扣同屏核算，低于底线或折扣超限即时预警；报价、合同、订单、工单都能打印或存 PDF，合同明细可反查报价行。
数据进得来也出得去
客户支持 Excel 批量导入（带查重与草稿池），列表支持按条件导出；标准 REST API 可与企业现有 ERP、财务系统对接，不做数据孤岛。
技术架构与部署
前端
Angular 20（standalone + signals）+ NG-ZORRO 组件库 + ECharts，单页应用，表格与图表不卡顿。
后端
Spring Boot 3 + MyBatis-Plus + Flyway 版本化迁移，REST 接口，可水平扩展。
数据库
MySQL / MariaDB，租户级数据隔离；关键业务表带乐观锁版本号，避免并发覆盖。
部署
私有化部署到你自己的服务器（Docker 或传统方式），也可以由我们托管；支持 HTTPS、反向代理与内网隔离。
集成
开放 REST API；可对接企业微信 / 钉钉通讯录、单点登录、短信与邮件通道、财务与 ERP 系统。
安全
JWT 鉴权 + 权限码校验 + 数据范围过滤；操作留审计日志；敏感配置加密存储。
适合哪些团队
工业设备与工程交付
设备型号多、要记装机位置与维保周期、报价要拆设备与服务、交付分多期。行业包可直接切到"工业仪表"，客户资产、现场需求与分期付款节点都在模型里。
外贸与出海团队
客户分布在多个国家、沟通靠 WhatsApp、报价要按 FOB / CIF 区分。多渠道收件箱 + 多语言字段 + 国家地区维度筛选，一线不用在三个工具间切换。
SaaS 与订阅制销售
按席位、按年续费，要盯续费与流失。切到"软件服务"行业包，多出席位、订阅周期、续费金额等字段，配合沉睡客户唤醒做续费运营。
项目型服务公司
售前要勘测、要出方案、要评审，交付要排期。方案评审、任务派发、工单与成本台账串起来，项目赚不赚钱能算清。
四步上线
对齐流程
梳理你们现在的线索来源、审批层级、报价与合同模板、回款节点，确认哪些沿用、哪些要改。
约 1 周配置与迁移
选行业包、调字段与阶段概率、配角色权限与渠道接入，把老客户与在跟商机批量导入。
约 2 周小范围试点
选一个销售组真实跑两周：录线索、推商机、出报价、签合同，把不顺手的地方改掉。
约 2 周全面推广
补齐历史数据、培训到人、定下使用规范（比如"报价必须从系统出"），之后按季度复盘。
持续选 CRM 前的八条自查
如果你正在对比几家 CRM，可以用这张清单去问对方，也可以直接问我们。
- 线索进来之后，能不能追到最终成交的那张合同？
- 报价单里的每一行，能不能反查到商机阶段和成本？
- 销售离职时，客户档案、沟通记录、在跟商机能不能完整交接？
- 权限能否细到"某个角色能看客户但不能导出"？
- 客户数据在自己服务器上，还是只能放在厂商云里？
- 换一个行业时，是改配置还是重做一套系统？
- 能不能和现有的 ERP、财务系统、企业微信对上？
- AI 给出的建议，能不能看到依据？
常见问题
```智客 CRM 和其他 CRM 有什么不一样？
两点：一是行业差异做成可切换的行业包，不把系统绑死在某个行业；二是链路完整——报价能算毛利、合同能反查报价、交付与回款节点自动挂上，而不是只做一个客户通讯录加漏斗看板。
支持私有化部署吗？数据放在哪里？
支持。可以部署在你自己购买的服务器或内网环境，数据完全由你掌控；也可以选择由我们托管。两种方式功能一致，区别只在运维由谁负责。
能和企业微信、WhatsApp、钉钉打通吗？
可以。系统内置企业微信、WhatsApp、钉钉、飞书、邮件、官网表单六类渠道适配，各自的模板消息、群聊、已读回执、自由文本窗口等能力差异在接入页面上标明，避免误判"发不出去"。
数据权限能控制到什么程度？
两层：功能权限 31 项（控制菜单与按钮，比如能不能导出、能不能审批），数据范围 3 档（全部 / 区域 / 所属销售组）。两者叠加后，销售只看自己的客户，组长看本组，总经理看全部。
老系统的客户数据怎么迁移？
Excel 模板导入即可，导入的客户统一进草稿池并自动查重（电话、WhatsApp、邮箱、地址），重复的走人工确认，不会静默合并掉。商机、合同等结构化数据我们协助做一次性脚本迁移。
AI 功能是怎么做的？会不会乱编？
AI 场景分两类：数字类（毛利、转化率、金额）一律由系统本地计算，不交给模型；表达与检索类（摘要、跟进建议、知识库问答）走大模型，但回答必须带知识库引用，查不到就说查不到。模型可以接公有云，也可以换成私有化部署的模型。
可以二次开发或对接我们自己的系统吗？
可以。系统提供标准 REST API，支持定制字段、定制报表与流程节点；如果要做深度定制（比如接入自有机床数据、按客户规则改报价逻辑），我们按项目方式评估工作量。
报价与实施周期大概多久？
按模块数量、部署方式与迁移数据量核算，标准版通常 4~6 周可以完成配置、迁移与试点。具体方案与报价请通过页面下方的方式联系我们，我们会先给一份功能对照表再谈价格。